¿Para qué sirve?
Esta funcionalidad es útil cuando quieres:- Controlar el acceso de diferentes usuarios a tu cuenta
- Asignar permisos específicos según las responsabilidades de cada usuario
- Mantener la seguridad de tu cuenta limitando ciertas acciones
- Gestionar equipos con diferentes niveles de acceso
Permisos disponibles
Convertix ofrece diferentes permisos que puedes asignar a los usuarios dentro de cada módulo:- Sin acceso: No pueden acceder. No les sale en el menú.
- Lectura: Solo pueden ver información, sin permisos para realizar cambios.
- Escritura: Pueden acceder y crear/editar contenido.
Cómo invitar usuarios con roles
1
Accede a la configuración de usuarios
Ve a la sección de “Configuración”, y luego a “Miembros”.
2
Haz clic en "Roles", y luego en "Nuevo rol"
Busca el botón para crear nuevos roles, arriba a la derecha.
3
Configura el nuevo rol
Ponle un nombre al rol, y elige los permisos que deseas asignarle, módulo por módulo. Puedes seleccionar entre “Sin acceso”, “Lectura”, o “Escritura”.
4
Haz clic en "Crear rol"
Una vez definido el nombre y los permisos, puedes hacer clic en “crear rol”.
5
Envía la invitación
Una vez creado, ahora puedes seleccionar el rol cuando invitas a alguien nuevo a la cuenta. El usuario recibirá un correo electrónico con las instrucciones para unirse a tu cuenta con el rol asignado.
Gestión de roles existentes
Puedes cambiar el rol de un usuario existente en cualquier momento desde la configuración de usuarios. Los cambios en los permisos se aplicarán inmediatamente.
Mejores prácticas
- Asigna roles mínimos necesarios: Otorga solo los permisos que cada usuario realmente necesita para realizar su trabajo
- Revisa periódicamente: Verifica regularmente quién tiene acceso a tu cuenta y qué roles tienen asignados